Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halk Yatırım Liderliğinde Halka Arz Ediliyor!
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde;
6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde, 56,00 TL sabit
fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
|
İhraççı |
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
|
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi |
620.222.018 TL |
|
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi |
660.388.991 TL |
|
Halka Arz Miktarı ve Türü |
Sermaye Artırımı: 40.166.973 TL nominal ve
Ortak Satış: 26.777.982 TL nominal |
|
Ek Satış Miktarı |
13.338.991 TL |
|
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Hariç)
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) |
%10,14
%12,16 |
|
Halka Arz Fiyatı |
56,00 TL |
|
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Hariç)
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil)
|
3.748.917.480 TL
4.498.700.976 TL |
|
Talep Toplama Tarihi |
6-7-8 Temmuz 2026 |
|
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyatla Talep Toplama |
|
Dağıtım Yöntemi |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit
Dağıtım |
|
Planlanan Tahsisat Grupları |
%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
|
Satmama Taahhüdü |
Şirket 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay
miktarını artırmama |
|
Fiyat İstikrarı |
Brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar/30
gün |
Payların halka arz
fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir
yetkisi veya onayı yoktur.
Yatırımcıların, yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
onaylanan izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin paylarının halka arzına ilişkin
onaylanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusu www.kap.org.tr ve www.halkyatirim.com.tr web
sitelerinde yayımlanmıştır.
01- Onaylı İzahname 01.07.2026.pdf
03- EK 1 - Şirket Esas Sözleşmesi.pdf
04- EK 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi.pdf
05- EK 3 - Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu.pdf
06- EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşundan alınan sorumluluk beyanı.pdf
07- EK 5.1 - IPSOS Marka Sağlığı Raporu.pdf
08- EK 5.2 - IPSOStan alınan sorumluluk beyanı.pdf
09- EK 6 - Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan bağımsız hukukçu raporu.pdf
10- EK 7.1 - KPMG Sektör Raporu.pdf
11- EK 7.2 - KPMGden alınan sorumluluk beyanı.pdf
12- EK 8 - Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporu.pdf
13- EK 9 - Borsa İstanbul A.Ş. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu.pdf
14-SaatSaat_Fiyat Tespit Raporu.pdf
15-EK 4 KPMG Sektor Raporu.pdf
16- EK 4 KPMGden alınan sorumluluk beyanı.pdf
